[hammett]

Le site du quotidien Les Echos rapporte les dernières informations d'Orange sur la poussée de Free Mobile.

Le nombre de clients serait entre 2,5 et 3 millions de clients et dans le même temps Free perdrait même un millier de clients par semaine. Les demandes de portabilité d’Orange vers Free seraient maintenant à un niveau marginal. Bref, depuis mi-mars le marché se serait stabilisé.

D'autant que selon le quotidien : "Sur les trois premiers mois de l'année, le contrat d'itinérance pourrait rapporter 50 millions d'euros à Orange.", Stéphane Richard avait indiqué dernièrement que le contrat d'itinérance pourrait rapporter jusqu’à 2 milliards sur 6 ans.

Enfin Alice Holzman (directrice du marketing grand public d'Orange France) donne quelques premières tendances sur le marché du mobile qui se dessinent :"un marché qui a tendance à se polariser sur 2 types de forfaits : ceux comprenant une ou deux heures de communication et les forfaits 24/7. Les offres intermédiaires intéressent moins les consommateurs. L'autre tendance, imposée par l'arrivée de Free, c'est celle des offres Sim Only, sans engagement, sans mobile et disponibles uniquement en ligne qui intéressent à peu près 20% du marché".De plus selon Alice Holzman, Free a bénéficié dans le mobile d'"un effet de levier très conséquent sur sa base de Freenautes »".

Globalement le pire est passé et la situation est moins catastrophique qu'annoncée. Les opérateurs commencent à avoir un vision claire des tendances à venir. Pour Orange, la perte du chiffre d'affaire étant compensée par l'accord d'tininérance avec Free.
Ces tendances seront à affiner avec la publication des résultats des opérateurs courant mai.
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"Par ailleurs, le cinéma est un art" André Malraux

[hammett]

Je viens de "tomber" sur la publication des résultats trimestriels d'Apple. Il s'agit des chiffres du deuxième trimestre. Pour rappel, dans le monde anglo-saxon les trimestres fiscaux ne correspondent pas aux trimestres civils.
C'est MacGeneration qui fait le point. Fichtre...
L'iPhone s'est vendu à 35,1 millions d'exemplaires...Soit 390 000 par jour et 16 250 par heure et 270 par seconde !!!!
l'iPad à 11,8 millions, soit 131 000 par jour. Pour le Mac, le résultat est plus modeste avec 4 millions d'exemplaires, soit 44 000 par jours.
Au-delà des résultats financiers qui sont à la hauteur de ces chiffres, c’est le gigantisme qui marque et la rapidité du phénomène....
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[hammett]

Avant la publication des chiffres du premier trimestre, un petit rappel sur les chiffres au quatrième trimestre 2011. Première partie sur le haut et très haut débit.

1 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit





Source : Observatoire des marchés de l’ARCEP arrêté à fin décembre 2011.

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

Le récapitulatif des parts de marché à fin décembre 2011.
Les chiffres de Darty et de Numericable sont arrêtés à octobre et septembre 2011.



Sources : Orange, SFR, Iliad, Bouygues Télécom, Darty, Numéricâble.

3 - Accès à la télévision


Orange revendique 4,374 000 clients avec un accès actif à la TV.

4 - Bas débit


Sur 294 000 abonnements, Orange en revendique 174 000.

Calendrier de publication des résultats du quatrième trimestre 2011
France Télécom, le 3 mai (avant bourse).
SFR, le 14 mai (après bourse).
Bouygues Télécom, le 15 mai (après bourse).
Iliad (Free et Alice), ???? (avant bourse).
ARCEP, le 31mai (17h30) pour Services fixes haut et très haut débit : marché de détail / marché de gros.
Kesa Electricals pour Darty, le 20 juin (avant bourse).
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[hammett]

Avant la publication des chiffres du premier trimestre, un petit rappel sur les chiffres au quatrième trimestre 2011.
Deuxième partie sur la téléphonie mobile.

1 - Nombre de clients à un service mobile



Source : Observatoire des marchés de l’ARCEP arrêté à fin décembre 2011.

2 – Numéros mobiles portés



3 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs


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[hammett]

Les temps sont difficiles pour le groupe Canal+, alors que celui-ci est menacé par Al Jazira sur les droits tv du football, voici que l’Autorité de la Concurrence poursuit tranquillement l’examen du groupe TPS par Canal+ en 2006. Une petite tentative pour faire le point. Le tout alors que les mêmes acteurs discutent sur le rachat de Direct8 et Direct Star par Canal+.

Rachat de TPS par Canal+, la suite...?
Lors de ce rachat, des engagements avaient été pris par Canal+. En septembre dernier (Electron Libre 09/2011), l'Autorité avait retiré son autorisation à l'opération et infligé une amende de 30 millions d'euros pour "non respect des engagements pris". Une décision prise après un très sévère rapport de l’ARCEP (Electron Libre 09/2011).

Vivendi et Canal+ avaient à nouveau notifié leur projet en octobre dernier, mais la nouvelle procédure a traîné en longueur. L'Autorité de la concurrence a décidé (Communiqué de presse, 28/03/2012) d'ouvrir une enquête car l'opération soulève "des doutes sérieux d'entraves à la concurrence", et "la position concurrentielle des parties [s'est] significativement renforcée depuis l'opération d'acquisition de TPS en 2006(…) L'Autorité s'attachera notamment à déterminer si les fortes positions de Groupe Canal Plus portent atteinte à la concurrence compte tenu du fonctionnement concurrentiel actuel des marchés concernés".

L'épilogue ?
Après consultation du CSA et de l'ARCEP, une décision devrait être prise d’ici à fin juin. En attendant, Canal+ a ramené les chaines Sport+, Piwi+ et Teletoon+ dans son seul giron et a décidé d’arrêter TPS Star. La distribution de Sport+ sur les réseaux ADSL et la continuation de TPS Star étaient deux conditions au rachat de TPS par Canal+…Et ainsi de continuer à provoquer les autorités en charge de réguler le secteur.

Potentiellement, c’est aussi une perte d’abonnés via l’ADSL pour le groupe Canal+. D’autant que les offres des FAI ont été revues avec les chaines du groupe TF1 et que les chaines d’Al Jazeera arrivent cet été et que de nouvelles chaines HD via la TNT d’ici à la fin de l’année. Seul lueur d'espoir,
Voilà de quoi remodeler le paysage et certainement d’avoir un impact sur ce vont proposer les opérateurs dans leurs offres TV.
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[hammett]

Orange vient de présenter ses résultats pour le premier trimestre. Ils sont passables sur le fixe, la part de conquête trimestrielle est estimée à 19,0% alors que sur le trimestre précédent elle était de 38,4%.
Cela donne donc un total de 316 000 nouveaux clients sur le trimestre.

Un point a été fait sur l’arrivée de Free Mobile. Au 31 mars, Orange a perdu 615 000 clients (dont 387 000 clients avec un forfait), soit 2,27% de sa base clientèle. Les Mvno chez Orange ont perdu 289 000 clients soit 8,62%.

Il y a 9,672 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite) contre 9,598 000 au 30 décembre 2011, soit +364 000 sur un an (3,91%) et +74 000 sur le dernier trimestre (+0,77%). L’estimation est de 44,7% en part de marché et à 19,0% en part de conquête sur le trimestre. Orange estime que c’est son meilleur trimestre depuis 3 ans. Le troisième trimestre avait également été bon.

Open a atteint 1,7 millions (+312 000) et Sosh 210 000 (+120 000) à cette même date. Depuis le 15 mars, le niveau de portabilité est revenu au même niveau qu’au premier trimestre 2011.
Initialement, le contrat d’itinérance devait rapporter 1 milliard sur 6 ans, ce sera sur 3 ans.
Orange a enregistré 1,691 000 nouveaux clients sur le mobile contre 2,312 000 départs, soit une perte sèche de 615 000.

En ADSL, il y a 9,535 000 clients, soit +318 000 (3,45%) sur un an et +60 000 sur le dernier trimestre (+0,63%).

Il y a 4,555 000 clients avec la TV contre 3,711 000 au 31 mars 2011 soit +844 000 (22,74%) et +181 000 sur le dernier trimestre (+4,14%).

Le nombre de clients payants pour une option/offre tv est de 2,202 000 soit +122 000 (+5,86%) sur un an et +89 000 sur le dernier trimestre (+4,21%).
Il y a 774 000 clients abonnés aux chaines Orange, contre 891 000 il y a un an, soit -117 000 (-13,13%) et 771 000 au dernier trimestre, soit +3 000 (-0,38%).

Sources :
Orange(1), Orange (2)

Pour rappel,
Les chiffres au 31 décembre 2011
Il y a 9,598 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite) contre 9,478 000 au 30 septembre 2011, soit +391 000 sur un an (4,24%) et +120 000 sur le dernier trimestre (+1,26%). L’estimation est de 45,2% en part de marché et à 38,4% en part de conquête sur le trimestre.

En ADSL, il y a 9,475 000 clients, soit +347 000 (3,76%) sur un an et +107 000 sur le dernier trimestre (+1,14%). Il y a 1,200 000 Clients en 4P avec l’offre Open, soit une hausse de +302 000 sur le trimestre.
Le 4P est une vraie réussite.

Les chiffres au 31 mars 2011
ll y avait 9,308 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite) contre 8,937 000 au 31 mars 2010, soit +371 000 sur un an (4,15%) et +101 000 sur le dernier trimestre (+1,01%). L’estimation est de 45,7% en part de marché et à 20,0% en part de conquête sur le trimestre.
En ADSL, il y a 9,217 000 clients, soit +338 000 (3,80%) sur un an et +89 000 sur le dernier trimestre (+0,97%). Il y a 509 000 Clients en 4P avec l’offre Open, soit +209 000 sur le trimestre.
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[hammett]

Une première conséquence de l’arrivée de Free Mobile ?
Bouygues Telecom va racheter l’activité ADSL et mobile de Darty selon un article du Figaro et confirmé par un communiqué de presse de Bouygues Telecom.
Darty s’est lancé en 2006 et n’a jamais décollé avec ses 300 000 clients (100 000 sur la très haut débit et 200 000 en ADSL) et 40 000 dans le mobile. Ce rachat est presque normal et logique. Normal car Darty n’a jamais décollé avec ses 314 000 clients depuis son lancement en 2006 et logique car comme Darty, Bouygues utilise le même réseau de Completel/Numéricable pour son activité Fibre Optique et ADSL.
Reste à voir si Bouygues Telecom sera à la hauteur pour accueillir les clients de Darty.
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[hammett]

Après la publication des résultats d’Orange, des détails sur le nombre de clients chez Free. Un article de LaTribune fait le point.

D’abord sur l’offre d’entrée de gamme : "Un million ? C'est en effet le chiffre qui circule chez les concurrents de Free Mobile au sujet d'abonnés à l'offre d'entrée de gamme (1 heure d'appels, 60 SMS)". Au total, selon des sources industrielle : "Free Mobile a plus de 3 millions de clients à fin mars".

D’ou viennent les clients de Free : "Sur la base de 3 millions de clients Free Mobile, Orange en aurait « fourni » environ 20%, bien moins que sa part de marché", soit 600 000 clients.
Au 15 février, ils étaient déjà 400 000 clients (40% de 1,038 000) à avoir migré chez Free, dont 75% étaient des clients Free en ADSL, selon les déclarations du pédégé d'Orange au magazine Le Point. Sur cette base de 40%, et selon le chiffre donné par Orange hier, les portabilités vers Free pourraient être de 925 000…Voilà pour Orange, entre 600 000 et 925 000 résiliations ?

Mais proportionnellement SFR aurait plus souffert : "SFR aurait perdu plus de 600.000 clients partis chez Free, à peu près autant qu'Orange, selon certains analystes, quand Bouygues Telecom en aurait vu 300.000 le quitter, le solde provenant des opérateurs virtuels (MVNO) et des cartes en plus (sans portabilité)."

Nous devrions avoir les réponses assez rapidement maintenant.
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[Dumboton]

19,0% de conquête en ADSL HD ... au moins un autre FAI doit se frotter les mains
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CI c'était des hommes, un service et de la qualité

[hammett]

Quels vont être les chiffres des différents FAI sur ce trimestre ? Orange a annoncé une prévision de part de conquête de 19,0% en ADSL pour 60 000 nouveaux clients, soit un total de 316 000 nouveaux clients.

Reste 256 000 nouveaux clients à répartir entre SFR, Free et Bouygues Telecom. Pour Free, si on se réfère au site de François04, le total estimé (ADSL + Fibre Optique) pourrait être de 132 000 nouveaux clients pour Iliad (et donc en défalquant Alice). Pour rappel, son estimation pour le trimestre précédent était bonne à +59 000. Free profiterait de son offre mobile pour faire un très bon trimestre.

Resterait donc 124 000 clients à répartir entre Bouygues et SFR. Comme Iliad, eux aussi présentent leurs résultats en cumulant l’ADSL et la Fibre Optique ce qui majorent leurs chiffres par rapport à l’estimation d’Orange qui elle ne porte que sur l’ADSL. Vu les derniers résultats de SFR, il ne faut pas s'attendre à des miracles de ce coté et donc, mon petit pronostic sur ce que pourrait être les résultats de ce trimestre :
1 – Free avec 132 000 nouveaux clients,
2 – Bouygues avec 100 000,
3 – Orange avec 60 000,
4 – SFR avec 24 000.
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[hammett]

Le directeur financier d’Orange est revenu sur la publication des résultats du groupe. On peut résumer par : Orange limite la casse face à l’arrivée de Free Mobile.
Extraits du quotidien Le Monde ( 03/05). Pour rappel, Orange a enregistré 1,691 000 nouveaux clients sur le mobile contre 2,312 000 départs, soit une perte sèche de 615 000 dont 387 000 forfaits et 228 000 prépayés. C’est une perte totale de 2,3% de sa clientèle.

Parts de marché
"Cela correspond à une perte de 1,5 point de parts de marché, dont 1 point concernant des clients sur les offres post-payées (achat d'un téléphone subventionné avec un contrat d'abonnement de 12 ou 24 mois), 0,2 points pour les offres pré-payées (la carte SIM uniquement), et 0,3 points pour des clients qui sont restés chez nous mais ont aussi souscrit une autre offre qu'avec la carte SIM chez un concurrent"

Impact financier
"L'impact de l'arrivée de Free a été plus fort qu'anticipé. C'est une année de défis pour nous, néanmoins nous confirmons nos objectifs de génération de trésorerie disponible d'environ 8 milliards d'euros sur l'année"

Sosh
"Désormais, nous avons plus de clients Sosh (210 000), que Bouygues avec son offre B&You".
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[hammett]

Bouygues Telecom ne se contente pas de dépenser en rachetant les activités fixes et mobiles de Darty, il économise également en renégociant les contrats de ses sous-traitants français.

Le premier touché pourrait être The Phone House. Bouygues a demandé à renégocier l’accord de rémunération avec ce distributeur. L’accord pour le rachat de Darty prévoit que les enseignes Darty assure la distribution des offres Bouygues Telecom, dans ce cas, The Phone House risque de faire doublon.
Bouygues Telecom est également en "renégociations avec les prestataires de relation clients externalisés", pour "travailler différemment", avec ces centres d'appels situés en France.

Selon Challenges, la décision de l'opérateur pourrait avoir un impact sur quelque 3.000 emplois chez ses sous-traitants.
Bouygues Telecom, qui emploie quelque 10.000 salariés, prévoit un recul de 10% de son chiffre d'affaires en 2012, à cause de l'arrivée sur le marché de la téléphonie mobile de Free Mobile, et a annoncé en début d'année sa volonté de "réaliser un plan d'économies de 300 millions d'euros" par an.

Source : AFP (via Actu Orange)
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L'ARCEP vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2012. Cela donne les grands mouvements mais pas par opérateur.
Le quotidien La Tribune résume les principaux mouvements.

"Le premier trimestre 2012 a vu « un niveau exceptionnel » de résiliations soit 6,9 millions sur un parc de 69,47 millions de cartes SIM en service, soit 10% du marché.(...)

il y a eu, au cours du trimestre, 2,6 millions de numéros « portés », c'est-à-dire qui ont pu être conservés par des utilisateurs changeant d'opérateurs, contre 1 million au cours du quatrième trimestre 2011. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous allés chez Free Mobile.(...)

un niveau «exceptionnel » également des ventes brutes : 7,8 millions, dont 5,2 millions de forfaits, le double d'un trimestre comparable. En net, la croissance du parc dit « post-payé » (les abonnements, à la différence des cartes rechargeables pré-payées) s'est élevée à 1,62 million, le double du trimestre précédent et quatre fois plus qu'au premier trimestre 2011. A contrario, le marché du pré-payé a souffert, sans doute de l'offre à 2 euros de Free Mobile, et recule de 767.000 cartes,(...)

Les MVNO, justement, se confirment comme les victimes du nouvel entrant : leur part de marché, qui avait bondi à 11,43% fin 2011, se dégrade légèrement, à 11,15%, reflétant une perte de 90.000 clients pour l'ensemble de ces acteurs.(...)

les quatre opérateurs de réseau métropolitains, Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR, ont, au total, en cumulé, 59,36 millions de clients, soit 943.000 de plus que les trois historiques à fin décembre 2011.(...)"
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Numericable vient de présenter ses résultats et donne enfin des chiffres sur le nombre de ses clients. C'est solide, mais cela "vivote"...

Haut et très haut débit
Au 31 mars, il y avait 944 000 (dont 508 000 en très haut débit) clients contre 938 000 au 31 décembre.
Pour rappel, au 31/12/2010, il y avait 917 000 clients.

Téléphonie mobile
Numericable est MVNO sur le réseau de Bouygues Telecom. Au 31 mars, il y avait 51 000 clients, contre 47 000 le trimestre précédent.

Marque blanche
Les clients (Bouygues, Darty, Auchan) sont 226.000 soit +20.000 sur le trimestre, au 31 décembre, il y avait 206 000 clients contre 103 000 au 31/12/2010.

Sources : Zdnet via l'AFP (12/04), Le Figaro (10/05).
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Le temps serait-il au beau fixe pour Virgin Mobile ?
C’est ce qu’affirme un communiqué de presse d’Oméa Telecom (Virgin Mobile, Tele2, Breizh Mobile, Casino Mobile) qui a annoncé avoir regagné les 24 000 clients perdus avec l’arrivée de Free Mobile.

Après Bouygues Telecom et Orange (qui n’a pas regagné ses 615 000 clients perdus), qui signalent que le flow des départs était redevenu normal, il semble donc que cela soit le cas également pour Virgin.

La publication des résultats de SFR, Bouygues et de Free la semaine prochaine va définitivement éclaircir la situation. Dommage que Virgin n’ait pas donné quelques chiffres sur son offre de quadruple play…
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